根據(jù)美國(guó)證監(jiān)會(huì)13F文件，億萬(wàn)富翁索羅斯旗下基金管理公司(Soros Fund Management)二季度合計(jì)披露持倉(cāng)價(jià)值56.15億美元，較上一季度65.74 億美元環(huán)比減少14.58%，其持倉(cāng)組合新進(jìn)49只股票，增持43只股票，減持18只股票，清倉(cāng)51只股票。
二季度該基金成功空翻多納斯達(dá)克100指數(shù)和加倉(cāng)押注亞馬遜等科技龍頭再次讓人側(cè)目。
截至二季度末，該基金最大持倉(cāng)為RIVIAN、亞馬遜、LIBERTY BROADBAND CL-C、美國(guó)校園REITS、霍頓房屋、BIOHAVEN 制藥、ALLEGHANY保險(xiǎn)、谷歌、愛(ài)瑪客和SALESFORCE。
減倉(cāng)第一重倉(cāng)股RIVIAN
二季度索羅斯賣出份額最大的持倉(cāng)為RIVIAN、 景順旗下納斯達(dá)克100指數(shù)基金QQQ看空期權(quán)，RIVIAN看漲期權(quán)和米高梅成長(zhǎng)地產(chǎn)。
在減倉(cāng)RIVIA股票的同時(shí)，索羅斯清倉(cāng)了RIVIA看漲期權(quán)，一季度末索羅斯曾持倉(cāng)RIVIA看漲期權(quán)價(jià)值3.03億美元，占持倉(cāng)份額的4.62%，最新文件顯示，索羅斯持有RIVIA股票1783.55萬(wàn)股，環(huán)比減持200萬(wàn)股，但其最新持股市值4.59億美元，仍為第一重倉(cāng)股。
去年四季度索羅斯大舉做多特斯拉的“神秘死敵”RIVIAN——一家由亞馬遜和福特汽車參與投資的電動(dòng)汽車，其持倉(cāng)占投資組合的比重一度高達(dá)28.14%，持倉(cāng)價(jià)值一度高達(dá)20.56億美元，并在今年一季度通過(guò)看漲期權(quán)繼續(xù)加倉(cāng)。二季度該公司股價(jià)相對(duì)于四季度高點(diǎn)一度下跌接近90%，目前跌幅仍超過(guò)70%。
值得注意到是，該基金還新購(gòu)進(jìn)了電動(dòng)汽車公司LUCID看空期權(quán)230萬(wàn)份，價(jià)值3946萬(wàn)美元，買入東南亞電商巨頭SEA看空期權(quán)60萬(wàn)份，價(jià)值4011萬(wàn)美元。
此外，該基金還減持了臺(tái)積電，其最新持有63367股，環(huán)比減少29153股。
看漲納斯達(dá)克100指數(shù)
成功押注亞馬遜等科技龍頭
該基金二季度買入最多的品種為美國(guó)校園REITS、BIOHAVEN制藥、ALLEGHANY保險(xiǎn)、景順旗下納斯達(dá)克100指數(shù)基金QQQ看漲期權(quán)。
數(shù)據(jù)顯示，索羅斯二季度買入40萬(wàn)份QQQ看漲期權(quán)，持倉(cāng)金額達(dá)到1.12億美元，該基金主要持倉(cāng)包括蘋(píng)果、微軟、亞馬遜及特斯拉、英偉達(dá)等大型科技股。該基金同時(shí)清空QQQ看跌期權(quán)，一季度末索羅斯曾持有100萬(wàn)份看跌期權(quán)，持倉(cāng)價(jià)值3.62億美元。另外索羅斯還減持了15萬(wàn)張SPDR S&P 500 ETF看跌期權(quán)。
三季度以來(lái)，納斯達(dá)克100指數(shù)累計(jì)漲幅接近20%，美國(guó)股市連續(xù)第四周上漲，上一次該指數(shù)連漲4周要追溯到去年11月。
天風(fēng)證券認(rèn)為，納斯達(dá)克市場(chǎng)是“科技巨頭的孵化器”，三層架構(gòu)股票市場(chǎng)不僅滿足了中小企業(yè)的融資需求，也為優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供了更佳的發(fā)展機(jī)會(huì)，造就了眾多科技牛股，并一躍成為美國(guó)甚至全球最大最活躍的交易市場(chǎng)之一。納斯達(dá)克100指數(shù)以納斯達(dá)克綜合指數(shù)為基礎(chǔ)，選取在納斯達(dá)克股票市場(chǎng)上市的市值最大的100家非金融公司，反映了包括計(jì)算機(jī)硬件和軟件、電信、零售批發(fā)貿(mào)易和生物技術(shù)在內(nèi)的主要行業(yè)上市公司的整體表現(xiàn)。在歷史上美國(guó)股市經(jīng)歷大幅回調(diào)之后均有較大反彈，綜合納斯達(dá)克市場(chǎng)上市企業(yè)較高的成長(zhǎng)性和盈利能力，逆勢(shì)投資納斯達(dá)克可能帶來(lái)更大的回報(bào)。
二季度索羅斯基金大幅增持亞馬遜、谷歌、SALESFORCE等科技龍頭，截至6月底，這3只股票都位列其前10大持股之列。二季度，索羅斯基金增持了59萬(wàn)股亞馬遜，最新持股市值為2.12億美元；增持谷歌10萬(wàn)股，最新持股市值1.15億美元；增持36.42萬(wàn)股SALESFORCE，最新持股市值1.03億美元。
今年6月份，亞馬遜每股現(xiàn)有股份拆分為20股生效，8月份，公司宣布將以每股61億美元的現(xiàn)金收購(gòu)消費(fèi)類掃地機(jī)器人公司iRobot。這筆交易價(jià)值約17億美元，包括iRobot的凈債務(wù)。公司股價(jià)走出強(qiáng)勁的填權(quán)行情，三季度累計(jì)漲幅超過(guò)35%。
二季度，該基金還新進(jìn)了特斯拉、優(yōu)步、推特等科技股，新進(jìn)特斯拉29883股，持股市值2012萬(wàn)美元。